黑龙耐萨里奥开始了一个全新而有大胆的尝试：他要收集所有龙族的精华，在他那黑暗密室了做出了一个毫不起眼却有拥有强大法力的金色圆环——龙之灵魂。
与此同时，被年轻的德鲁伊玛法里奥用古老的法术击毙的暗夜精灵参事哈维斯在他的主子萨格拉斯强大法术下再生了，只是他改变了容颜，变得像一头四蹄兽，他已经变成了拥有更强邪恶法术的萨特。
魔法师克拉苏斯越来越感到，没有自己龙族的帮助，他们将打不赢这场与燃烧军团的战争，不得以之下，他决定和他的年轻的肉身——红龙克莱奥斯特拉兹——暂时分开，让红龙回到龙族的大本营去寻找胜利的可能。
残酷的战争依旧继续，而燃烧军团并像黑乌堡的主人拉芬克雷斯特大人想像的那般愚蠢，他们在步步引诱暗夜精灵们深入后，终于发动了最猛烈的袭击，看似浮云的无数燃烧军团恶魔从天而降，在暗夜精灵阵中引发了大的混乱……