在公元794年，恒武天皇建京不到十年，被错杀的皇太子早良亲王怨灵不散，天皇被迫移都至平安，设了幕府将军扳之上田村麻吕像镇摄皇太子的鬼魂，从此拉开垂天下以治四百余年的平安时代的序幕。不久后九尾狐则化身玉藻前，迷惑鸟羽天皇。当时玉藻前受鸟羽天皇宠幸，玉藻前这个名字就是天皇所赐;和桀纣的传说一样，玉藻前引诱天皇不理朝政，又得了怪病倒卧床榻，大臣们开始怀疑她，请安倍泰成暗中对她进行调查，证实千年九尾妖狐所化，御体康复的天皇恼羞成怒，将其逐出宫廷。结果离开皇宫后九尾狐在那须野屡添恶名，上皇命令派遣出三浦义纯和上总广常及其部下八万的讨伐军并将其击退。后来在第二次战斗中被阴阳师安倍晴明擒杀，据说其残骸变成了会放出毒来的石头即杀生石（会喷出毒液攻击鸟类及昆虫，令动物无法近身的石头，保留在那须野）。它是带有非常厉害的咒毒的石头，接近的人或兽会被毒死。本来是在栃木的那须高原，后来被名为玄翁和尚的高僧打碎，飞散到日本中三处名为高田的地方。另外，据说在此时飞散的残渣化成尾先狐和犬神，成为了被各地的使役术师使役的使魔。
“听说你很强？”九尾轻蔑的问。“比你强！”尘狐似乎没认出眼前这只忍兽是九尾，所以想欺负欺负它，问道：“在你死前给大爷报上名来吧，小狐狸……”九尾一听更是冒火，骂道：“你祖宗！”“什么！”尘狐也被激怒了，张嘴就咬，小九尾纵身一跃，轻巧的躲过了攻击，腾空之际，身后的九条尾巴瞬间变长，将尘狐裹的紧紧的。尘狐挣扎着，却被越裹越紧，不一会就不动了。九尾眼睛放光，一下子就吸收了从裹着的尘狐体内飞出来的灰色光球。吃掉它后的九尾似乎力量变强了，高兴的朝天仰声叫了一声。随后还没等盘算着去哪玩呢，就没佐助一个术给收回了风的肚子。临走的一声“不！”响彻云霄，留下了对这个世间数不尽的留恋。
“结束了吗……”鸣人长舒一口气，却又担心起蛤蟆老大的安慰来：“不知他的情况怎么样了……”“多亏佐助呢！”雏田笑着说道。鸣人却一脸不以为意。雏田发觉，立马双手抱胸表现的很崇拜的样子说：“鸣人君也很厉害哦……”鸣人却不买她的账，别过脸说道：“不用加上这句！哼……”佐助摇摇头，刚想责怪鸣人不该欺负雏田，身边的风却痛苦的说：“我好不舒服……感觉身体里有两股查克拉互不相容似的乱撞……”“啊！”他这么一说，鸣人和雏田都急了。只有佐助依然面不改色，冷静的说道：“过会就会好的，我想应该是尘狐和九尾正在他体内大战吧，毕竟一山容不得二虎……”“那风他会不会有事？”鸣人关切的问。“没事的，顶多血气上冲难过一点。我们先回去让他好好休息吧！”“好主意！”大家赞同了佐助的建议，背起鸣人就回村子。
而在鸣人的体内，两只狐狸正在你来我往的激烈打斗。
“小狐狸！识相的把地盘交出来，我还能考虑收你当小弟。”“小狐狸？我是你祖宗！老子活了几千年了，没听过敢跟我抢地盘的！”“不给？那我就硬抢了啊！可别说我以大欺小……”“去死吧你！”
末了，只听得尘狐一句：“我命休矣……”话音就没有了。
风也感到舒服多了，于是他由此得到一个结论：一山不容二虎，除非他们是一公一母……
“阿九啊……下次兄弟我给你找个母的……”风拍拍肚子嘻笑……
“你还是先管好你自己吧……”
解决完尘狐的时候已经天亮了，风被鸣人背回去后稍稍休息了一会就准备开始修炼了，毕竟时间只剩两天了。
到了训练场，风看到鸣人便开心的迎了上去：“表哥，今天练习什么？”“今天啊……额……”鸣人抓抓头，不确定的回答：“学打坐吧！”风一听不明白了：“打坐也能算修炼？我们是忍者不是道士……”鸣人指点道：“1打坐不是只有道士才可以练的，它是一种使心平静下来的方法。2不使心平静下来，怎么能和体内九尾面对面？不和九尾面对面怎么驯服它？不驯服它怎么……”“停！停！”风听的眼睛都花了：“总之不就是打坐吗，咱们开始吧！”鸣人苦笑了一下，这孩子跟他一样性子急。只不过他现在身为火影，不能再那么小孩子气了。“笨蛋！先听我说完！”鸣人俨然一副大人的样子，惹的树上的猴子争相模仿。
“今天是最关键的一课，就是要驯服九尾，才能顺利的运用和控制。话说……当年我跟八尾大叔修炼时，我跟九尾肉搏，被它抓的体无完肤呢……”鸣人一边回忆一边傻笑，不过看到风一脸不自然的表情，才意识到自己有点危言耸听了，连忙连哄带骗的说道：“不过驯服后好处可多着呢，随便一个术威力都比别的普通忍者高个几百倍！”“哇塞……”听到风惊讶的赞叹，鸣人不禁暗喜：“总算把这小子糊弄过去了，不过威力比较大倒是真的。”
“还等什么，快点过来啊！”鸣人回过神来，看到风已经盘腿而坐在催促他了。“好！”鸣人应声坐下，指导着风说：“静下心……试着冥想看看，用心来召唤九尾……”“它不是被封印了吗？怎么出的来？”风调皮的睁开一只眼问。鸣人回答：“有个词叫心灵互通，也就是人兽合一了。到那种程度后你就可以任意使用忍兽的强大查克拉。不过也不要太过分，毕竟忍兽也有生命，所以风你……哎？”鸣人似乎听到有谁在打呼噜，“风！”鸣人的一声大吼，一下子就震破了风的一个鼻涕泡。“是……是！”风猛的跳起来立正。鸣人生气的说：“认真一点啦，这关不能过的话，这次你就等于白来了。”风似乎也知道了这堂课的严重性，用力的点了点头。于是鸣人又把刚刚所说的复述了一边，风终于开始认真冥想了。
在风全心全意的集中精神时，漆黑的眼前似乎出现了两个模糊的人影，好像……好像是一对夫妻。男的装束像浴室里的老板，女的笑的很和蔼。为什么……为什么我会对他们有一种熟悉和亲切的感觉呢……
“风！不要想其他的，专心点……”鸣人提醒道。风随即用力的扯了扯自己的头发，一下子带下来许多黄丝，心境虽然平静了，但那两个人的形象并没有从风的脑子里消失。
“有没有感觉到进入到一种特殊的空间？”鸣人很想知道风修炼的进展程度。风不安的回答没有，然后更专心的拼命修炼了。渐渐地，他似乎感到自己摆脱了地心引力，身体在腾空上升，往下细细一看，发现有一只火红色的跟他体型差不多的狐狸在托着他。“干……干嘛……”风惊慌失措的想从狐狸背上下来。狐狸似乎懂得他的意思，主动伏地让他下来。“谢……谢……”风小心的观察着狐狸，心中盘算着如果这只狐狸也和自己肉搏，自己该怎么对付它。他摸了摸自己觉得还算帅气的脸，暗暗叹惜：“本世纪最后一位帅哥今天就有被扼杀了……”看到风那一脸白痴的夸张表情，一旁的狐狸都有一种想给他一巴掌的冲动。
坐在风对面的鸣人通过冥想，已经感觉到风已经进入状态了，风在胡思乱想自然鸣人也察觉到了。于是风耳边传来鸣人的声音：“风！别瞎想了，现在你必须驯服站在你对面的那只火色狐狸。”“那我要怎么做？”风警惕的防范着对面看起来乖乖的狐狸。
“跟它签下生死契约，以后你们就会同生共死。契约纸就在你口袋里。”风依言掏了掏裤子口袋，果然有一张写满了字的纸。风拿起想读，却发现那些莫明其妙的符号他根本不认识。耳边又传来鸣人的声音：“那是兽语，你念的懂就怪了。快点办正经事了！”风赶紧收起契约纸，撩起袖子准备好好的跟那狐狸干一架，可那狐狸只是乖乖的一动不动的趴着。风见状大喜：“嘿嘿……看不出来你还挺识相的嘛，嗯！没错，反对暴力，和平解决！”说着，就伸出一根手指试探着接近狐狸，等指尖快要点到狐狸的鼻子时，风咽了口口水，心里默念道：“千万不要咬我啊，要不然我就糗大啦……不要咬我……”
指尖已经点到狐狸的鼻子上了，狐狸还是没有一点要反抗的意思。“哇哈！我果然是天才！那小狐狸我们就定契约吧……”风高兴的掏出契约纸来，首先咬破了自己的手指，在上面按了个血手印，然后笑迷迷的拿给狐狸签。眼看事情就要成功了，鸣人却总觉得哪里不太对劲……
“为什么会这么顺利呢……太奇怪了……”再看那只火色的小狐狸，正乖巧的摇摆着它那条大尾巴准备按爪印。鸣人看着看着就顿时领悟：“尾巴？难道……风快住手！那只狐狸是假的！这是个幻境！”“不是啊，这确实是九尾狐狸啊，你看它火红火红的，还有九条……”风说道这里也停住了，因为他清楚的看到这只火色狐狸的身后……只有一根尾巴在摇摆！“可恶的东西！”风迅速跃出狐狸十几米来，准备随时战斗。火狐见状，也就从地上站了起来。这下风更加不安了，双手紧紧的抓着口袋里的数把苦无。没想到这时火狐竟然直立的站起来，双爪如手一样的把自己的皮毛从头到脚撕成两半，露出黄色的头发来。一个看起来也就20岁的青年出现在了风的面前。青年微笑着说：“风你做的还算不错，考试通过了，下面跟我去个地方吧！”风生气的瞪着眼前的这个鸣人，很是不爽的说：“你以为这样很好玩是吗！你可是一个火影啊……”
鸣人面带歉意的摆摆手手道：“对不起了啊，这也是修行嘛……”“这算什么修行啊！”要是平时，风和鸣人早就吵起来了，可这回鸣人只是笑笑，一再的要求风跟他去一个地方。风没有多想，嘟囔着就要跟着鸣人走，一不留神，踩着鸣人脚后跟了，“哇……”两人都摔了个大马趴，两张一乐面摊的免费券缓缓的飘落在鸣人的面前。“风你这个笨蛋……”鸣人挣扎着爬起来，捡起两张拉面券看了看，自言自语道：“这什么啊，风是你的吧，给……”“谢啦！”风傻笑着接过来，随即就给了鸣人一记回旋踢，踢的鸣人滚了好几个跟头。“你干什么？”鸣人捂着被踢肿了的腮帮子。