陇南和陇西之地，是占领区唯一没有天险的平旷所在，诸世杰部在诸军中所承受的压力也最大，威胁主要来自西边的金城卫和东边的成仓卫。
自从天水被破，正义军犹如在秦陇之间扎了个钉子，使元廷在两省之间的联系极为不便，如绠在喉，严重威胁到两省的安全，于是，两省协商，甘肃从玉门和嘉峪关等处调兵，汇集了五万兵于金城，陕西也调集了关中军共计约六万人汇集成仓，一是防止正义军向这两个方向攻击，二也是想寻机夺回天水。一年间，双方狠狠地干了十几仗，诸世杰仗着武器犀利，又有徐达的策应，更兼占领区后方的强大支援，虽是两面作战，又须守城，却是毫不趋避，寸步不让，饶是蒙古骑兵冠于天下，也没占到丝毫便宜。
徐达守在占领区的北边，开始时，是利用复杂险峻的山地，采取灵活的游击战术，与敌人周旋，后来，军队通过实战和训练，变的越来越强，人数也是越来越多，便采取了正面硬撼和游击混合使用的战术，关中的元兵虽是组织了十余次进攻，但硬是没能越过秦岭半步，不但如此，在后期，徐达在正面抵抗元兵的同时，还有余力攻击成仓，以策应诸世杰。
到了至正十四年，占领区涌来的流民已经超过了五百万，占领区的总人口也达到了一千二百万，张广信知道，在历史上，这些流民在这段时间内基本上十不能存一二，大部分死于饥饿、疾病和战乱之下，从这个意义上来说，正义军改变了历史，而且功德无量，救人数以百万计，心下甚觉欣慰。
伊布拉欣、苗康农等一干官僚忙的焦头烂额，几乎是全力以赴于这些流民的安置和农田的开发，四川优越的气候和地理条件开始起到了作用，不仅接受了绝大部分流民，使四川的总人口接近了八百万，而且，一年间产出的粮食，便达到了翻番。
正义军全军上下士气高昂，兵jing马壮，仿佛盘踞在四川、汉中和陇西平原上的一条大龙，随时准备腾云而起。
而正在此时，大都的元廷之内却发生了一件匪夷所思的事情。
原来那金惠莲自上次在金陵刹羽而归，罗桑在武昌扑空之后，脱脱大怒，将两人骂了个狗血喷头，不但抹杀了两人袭击白莲教总坛的功劳，更是疏远两人，使两人在朝中的势力大衰。
两人自是愤愤不平，心中怀恨。在脱脱徐州归来之后，已经不再相信任何非蒙古族人，对两人的态度更见冷淡，将两人已经不多的权利进一步消弱，此时脱脱权势熏天，两人奈何他不得，惟有忍气吞声。
不久，脱脱出京到了河间，专心于粮秣之事，无暇理会朝政，两人见时机已到，便密谋策划了一起扳倒脱脱的复杂计谋。而计谋的开始，则是利用神秘的藏传密教。
在藏传佛教中有一门讲究男女双修的密教，供奉欢喜佛。密宗是一种修炼的“调心工具”和培植佛xing的“机缘”。调心要令信所缘，对着欢喜佛“观形鉴视”，渐渐习以为常，多见少怪，yu念之心自然消除。佛教教义是“sè即是空，空即是sè，sè不异空，空不异sè”，利用“空乐双运”产生了悟空xing，达到“以yu制yu”之目的。
该教派不禁止人世间的一切享乐，在秘密仪式中，半夜由已婚或未婚的数对男女出席举行“五种享乐”。前四种是鱼、肉、酒、谷物和饮食，最后一种是xing交。在xing交之前需冥想和其他准备，并经过一段时间的**，然后以多种形式进行xing交，男女在极乐中溶为一体，体验个人灵魂与宇宙灵魂合一的情景。在欢喜佛图象和明王妃合抱**之相，明妃搂抱其头，一足围绕其腰，正是所谓“大乐”形式。
罗桑深明密教情由，当下命弟子便从乌斯藏请来一位个中高人，进献给权臣哈玛兄弟，两兄弟又将此人推荐给了顺帝，教授顺帝“演揲儿”法，汉文就是大喜乐的意思，乃是一种房中运气的密术。顺帝当下便悉心学习，到了实验的时候，果然大胜从前，威不可挡，连三宫六园的嫔妃也感大乐。金惠莲的徒弟，顺帝爱妃奇氏更是大肆怂恿顺帝，使他越发沉迷其中。
那权臣哈玛兄弟脑筋大开，便又从藏地请来一位番僧，名叫珈磷真，此人之法更妙，不但可使男子快乐，同时也可令女子yu仙yu死，如处云端。
另外，还有各种仪式，一是天魔舞，每舞必集宫女十六人，列成一队，各宫女浑身**，垂发结辫，首戴象牙佛冠，身披缨络大红销金长裙，云肩鹤袖，锦带凤鞋，手中各执乐器，带舞带敲，逸韵悠扬，仿佛月宫雅奏；霓裳荡漾，浑疑天女散花。临舞时先宣佛号，已舞后再唱曼歌，乐得顺帝心花怒开，趁着兴酣的时候，就随抱宫女数人，肆意为云为雨，亲试这演揲儿法及双修法。佛法无边，乐何如之。两僧也乐得随缘，左拥右抱，肉身说法。
还有一样是设秘密室，一开始是引少年十人，**十人，做一处做那秘密法，君臣共处一室寻欢，后来，越发的没了顾忌，引大臣及家属来同乐，一时间，父女兄妹**相向，全然不知羞耻为何物，行那禽兽都不屑为的肮脏事，除了正宫皇后，统是弄了个一塌糊涂。
yin之一物，最是惑人，凡俗之人极少有人能jing醒其**，所以秘密法在藏传佛教中的要求极为严格，佛法修行不足者，无论男女，绝对禁止涉足，那顺帝及一干大臣那里懂得什么狗屁的佛法了，立即便坠入彀中，无不沉迷于yinyu。
罗桑乃是修行多年的高僧，清明在躬，智慧朗照，岂能不知道其中的关窍，见时机已经成熟，便找到皇太子爱遒识理达腊，对宫中的yin乱深表不安，太子是个颇明事理之人，也正为此事忧虑，当下便向他问计，罗桑道：“丞相脱脱德高望重，或能阻止皇上的荒唐之举。”
太子恍然，即ri便离开大都，不一ri来到河间，向脱脱详细叙述了朝中的情由，脱脱大怒，道：“哈吗兄弟如此为恶，不特负皇上，也且负某，某当即ri进谏，以格君心。”说完便匆匆交代了未了的事务，与太子一同回到了大都。
饶是脱脱智谋深沉，至此也落入了罗桑和金惠莲两人yin毒的计谋之中。