2002年4月，比亚迪开始为中国香港上市做准备，比亚迪锂电池公司股东将90%权利以39元的价格转让给比亚迪，价格虽然低廉，但比亚迪完成了公司结构重组的第一步。
2002年4月30日，吕向阳的太太张长虹、王传福太太李绍华、夏佐全太太杨志莲分别将刚刚获得的5%、4%和1%股权，以3元人民币的价格转让给广州融捷。同时，广州融捷又将19.97%比亚迪以39元人民币价格转让给比亚迪的其他股东。
这一系列的操作其实都是为2002年6月11日比亚迪股份制改造埋下伏笔。王传福的比亚迪实业要准备在中国香港上市了。无疑，成为上市公司对比亚迪的发展是有利的。上市即IPO，IPO全称Initial Public Offering(首次公开募股）指某公司首次向社会公众公开招股的发行方式。
按照IPO程序，首先，要公开募股的公司必须向监管部门提交一份招股说明书，只有招股说明书通过了审核该公司才能继续被允许公开募股。接着，该公司需要四处路演（Road Show）以向公众宣传自己。经过这一步骤，一些公司或金融机构投资者会对IPO的公司产生兴趣。他们作为风险资本投资者（Venture Capitalist）来投资IPO的公司。
其中一个金融机构也许会被聘请为IPO公司的承销商（Underwriter）。由承销商负责IPO新发行股票的所有上市过程中的工作，以及负责将所有的股票发售到市场。IPO新股定价属于承销商的工作，承销商通过估值模型来进行合理的估值，并有责任尽力保障新股发行后股价的稳定性及不发生较大的波动。IPO新股定价过程分为两部分，首先是通过合理的估值模型估计上市公司的理论价值，其次是通过选择合适的发行方式来体现市场的供求，并最终确定价格。
为了在中国香港上市，比亚迪已经将股权在公司内部进行了分配。接下来就是按照IPO的程序进行了。
比亚迪的保荐人是巴黎百富勤公司。说起百富勤与比亚迪的结合，其中还有一段故事。1999年底，基于对国内制造业前景的良好预期，巴黎百富勤寻找到一家生产锂电池的企业，欲将其包装上市。但在调查中，却发现这个企业的目标是5年后赶上比亚迪。自然而然，百富勤将注意力转向比亚迪总裁王传福，当时比亚迪的年利润只有5000万元，并不急于上市。然而百富勤作为国际财务顾问一陪便是3年，直到2002年7月30日，比亚迪上市时其当年利润预测已达5亿多元。3年内，巴黎百富勤一直跟踪比亚迪，帮助比亚迪做企业重组和商业建议书等，默默地等待比亚迪上市时机的成熟。
2002年7月11日至25日的在百富勤的支持下，比亚迪进行了环球路演，比亚迪路演团当时跑了中国香港、新加坡、米兰、伦敦、爱丁堡、波士顿、纽约等10余个城市，会见了大约600位基金经理。“从早餐会开始，我们就展开路演。BNP百富勤还特意安排我们与大基金进行面对面的对话。”王传福说。